Bactiguard till salu - noteras i dag
Företaget Bactiguard med sina coatade katetrar som ska avvisa bakterier och minska risken för vårdrelaterade infektioner har tagit ett nytt steg. I dag startade handeln på Stockholmsbörsen.
Christian Kinch, styrelseordförande och fortfarande huvudägare i bolaget, kommenterar milstolpen i företagets historia så här på Bactiguards hemsida:
- Bactiguards resa hittills har varit fantastisk, från teknisk innovation och licensförsäljning till ett internationellt medicinteknik bolag med en egen produktportfölj. Under teckningsperioden har vi mött ett stort intresse för Bactiguard, både från allmänheten och institutioner, och det är glädjande att erbjudandet övertecknats. Vi har dock erhållit önskemål från många investerare om att vi som huvudägare skulle ligga kvar med ett större ägande än det som initialt bedömdes vara lämpligt. Vi har därför beslutat att reducera antalet befintliga aktier som säljs. Vi ser en stor potential i Bactiguard och ser fram emot att tillsammans med nytillkomna aktieägare ta del av bolagets fortsatta utveckling och värdetillväxt.
Ledningen är nöjda med utfallet och hoppas att noteringen ska föra med sig möjligheter för företaget att växa ytterligare.
- Med börsnoteringen av Bactiguard faller den sista pusselbiten på plats eftersom den ger oss den finansiella styrka som behövs för att på allvar realisera den kraftiga tillväxt vi ser framför oss, säger Johan Rugfeldt, vd för Bactiguard.
- Bactiguards affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotikaanvändningen och rädda liv genom att utveckla och tillverka infektionshämmande produkter för sjukvården. De senaste åren har vi ägnat åt att utveckla en egen produktportfölj och bygga upp ett globalt nätverk av distributörer, fortsätter han.
Fakta kring Bactiguards emission:
Erbjudandets utfall omfattar totalt 10 922 244 B-aktier, varav 6 305 573 nyemitterade B-aktier och 4 616 671 befintliga B-aktier.
Ytterligare 1 638 336 B-aktier kan komma att säljas av bolagets huvudägare, Thomas von Koch genom Bactiguard samt Christian Kinch genom KK Invest AB, för att täcka övertilldelning.
I och med noteringen fullföljs kvittningserbjudandet till obligationsinnehavare i bolaget. Totalt kvittas obligationer om motsvarande nominellt 222,5 Mkr till B-aktier.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 415 Mkr (cirka 477 Mkr om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo), varav cirka 240 Mkr tillförs Bolaget som emissionslikvid för de nyemitterade B-aktierna (före emissionskostnader) och cirka 175 Mkr avser B-aktier som sålts av obligationsinnehavare som valt att kvitta mot B-aktier i kvittningsemissionen.
Efter Erbjudandet uppgår det totala antalet B-aktier i Bactiguard till 29 302 373 och det totala antalet A-aktier till 4 000 000.
Baserat på det slutliga priset i Erbjudandet uppgår värdet av Bactiguards samtliga aktier till cirka 1 265 Mkr.
Aktierna har tilldelats internationella och svenska institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.
Nu förväntas Bactiguard att ha cirka 2 700 aktieägare.